Cevap : Kontrol Panelinden “Kullanıcı Yetkilendirme” kısmına geliniz. Buradan ilgili personeli seçtikten sonra “CRM Aktivite” sekmesine geliniz. Seçtiğiniz personelin randevu defterini hangi personellerin görme, ekleme, düzenleme, silme yetkilerine sahip olacağını buradan belirleyebilirsiniz. Burada yaptığınız kayıtlara göre ilgili personelin randevu defterinde işlemler yapabilirsiniz.

Yetkili (SYSDBA) kullanıcısının aktivitelerinin diğer kullanıcılar tarafından takip edilebilmesi ile ilgili yetkileri “Program Kullanım Yetkileri” sekmesinden CRM ==> CRM Aktiviteler ==> SYSDBA Kullanıcısına Ait Aktivite Kayıtları İçin Yetkileri kısmından yapabilirsiniz.

Cevap : Yapmanız gereken CRM ==> CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi) kısmına gelerek karşınıza çıkan ekranda filtreleme kolaylığını kullanıp, görüşeceğiniz carinizi seçmeniz gerekmektedir.

Bu işlemden sonra ekranın alt tarafında yer alan aktiviteler sekmesine gelip, “Ekle” butonuna basmanızla karşınıza “Aktivite Kayıt” ekranı açılacaktır. Görüşme notlarınızı, tarihini, saatini ve alarm bilgilerini girdikten sonra tamam butonuna basmanızla işleminiz gerçekleşmiş olur.